Lamentablemente, el oro va camino de alcanzar cotas impensables para la mayoría de la gente.
"No desees que el oro suba sustancialmente porque cuando lo haga, tu calidad de vida se deteriorará notablemente".
Y ahora nos encontramos en el momento en que es probable que esto ocurra.
Permítanme ser claro, ahora es el momento de proteger cualquier activo que tengan con el fin de evitar la destrucción total de activos que se avecina. Más sobre esto luego en este artículo.
El sistema financiero no sobrevivirá
Llegué a la conclusión a principios de este siglo de que un sistema financiero enfermo no iba a sobrevivir a la infestación de alimañas en forma de deuda que comenzó hace poco más de 50 años.
El cierre de la ventana del oro por Nixon en 1971 fue la señal de que este sistema monetario iba a terminar como todos los sistemas monetarios de la historia. Y para los que no han estudiado la historia del dinero, déjenme decirles que NINGÚN DINERO FIDUCIARIO HA SOBREVIVIDO EN LA HISTORIA EN SU FORMA ORIGINAL. Así que, con todo el dinero yendo a CERO, nunca ha sido una cuestión de si sino de cuándo el sistema monetario basado en el dólar moriría.
El Dalái Lama dijo:
"Si hay una solución a un problema, no hay necesidad de preocuparse. Y si no hay solución, no hay por qué preocuparse".
Pero en este caso mi opinión es QUE SÍ NECESITAMOS PREOCUPARNOS.
Así que, lamentablemente, su sabiduría no se aplica al problema global al que se enfrenta ahora el mundo.
¿Está llegando a su fin la guerra de Ucrania?
A principios de enero de este año escribí un artículo titulado "OMINOSAS AMENAZAS NUCLEARES MILITARES Y FINANCIERAS PODRÍAN ESTALLAR EN 2023".
He cubierto la amenaza de una gran guerra en muchos artículos en los últimos 12 meses, por ejemplo: "¿Acabarán con el mundo la guerra nuclear, el colapso de la deuda o el agotamiento de la energía?".
Aunque es demasiado pronto para ser realmente optimista, parece que mi predicción de que Rusia nunca perderá esta guerra está ahora cada vez más cerca.
Ucrania está convirtiendo la batalla de Bajmut en su última batalla de Stalingrado (Segunda Guerra Mundial, 1943).
Ucrania ha comprometido la mayoría de sus fuerzas restantes para ganar esta batalla contra Rusia. Si pierden en Bajmut, incluso Zelensky cree que podría ser el fin para Ucrania.
Aquí está el artículo de Associated Press (AP) en el que Zelensky insinúa que Ucrania podría perder esta guerra:
"Zelensky de Ucrania: Cualquier victoria rusa podría ser peligrosa".
Si Bajmut cayera en manos de las fuerzas rusas, Putin "vendería esta victoria a Occidente, a su sociedad, a China, a Irán", dijo Zelensky en la entrevista de AP.
"Si siente algo de sangre, huele que somos débiles, ¡empujará, empujará, empujará!".
Scott Ritter, ex oficial de inteligencia e inspector de armas de la ONU, acaba de conceder esta entrevista en la que cree que Ucrania está a punto de perder la guerra:
Scott Ritter - ¡Se acabó!
El fin de la hegemonía estadounidense
Al principio del conflicto ucraniano yo y algunos otros hicimos la analogía con la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962 (que recuerdo bien), cuando Kennedy dio un ultimátum a Jruschov para que retirara los misiles nucleares que apuntaban hacia EEUU o se enfrentaría a la guerra.
De la misma manera que con Cuba, Rusia nunca iba a aceptar que Ucrania se convirtiera en un país de la OTAN. Pero, lamentablemente, los neoconservadores estadounidenses han visto este conflicto como la última oportunidad para salvar la hegemonía militar, política y económica de EEUU del colapso total. Derrotar a Rusia era la última oportunidad para EEUU. Pero ahora parece que fracasarán, lo que sellará el destino del imperio estadounidense.
Los neoconservadores estadounidenses obligaron a una Europa demasiado dispuesta no sólo a aceptar las sanciones contra Rusia, sino también a contribuir directamente a la guerra con dinero y equipo.
Este error fatal de Europa, y especialmente de Alemania, está aplastando totalmente la economía europea. Pero lo que los neoconservadores estadounidenses nunca entendieron es que las sanciones de EEUU afectarían a todo el mundo y en particular a los infestados de deuda EEUU y Occidente.
Al final de una era económica se producen acontecimientos inesperados que sellarán el destino de un imperio que se desmorona.
El fin del banquero central
El guion de los más de 22 primeros años de la década de los 2000 no podría ser más perfecto que el glutinoso festín final de Gargantúa, el Banquero Central (Gargantúa, libro de Rabelais 1543).
Acontecimientos significativos de la década de los 2000 creados por políticas falaces de los Bancos Centrales:
- 2000-2. Colapso del mercado: las acciones tecnológicas caen un 80%.
- 2006-8. Crisis de las hipotecas de alto riesgo: el Dow Jones cae un 54%, impresión masiva de dinero.
- 2009-21. Explosión de los mercados de valores y activos: el Dow Jones sube 6 veces, el Nasdaq 16 veces.
- 2006-20. Manipulación de los tipos: el Tesoro estadounidense a 10 años baja del 5,4 al 0,5%.
- 2000-23. Explosión de la deuda estadounidense: aumento de 3,5 veces, de los 27 billones de dólares en 2000 a los 95 billones en 2023.
- 2000-23. Explosión de la deuda mundial: aumento de 3 veces, desde los 100 billones de dólares en 2000 a los 300 billones en 2023.
- 2020-23. Inflación real de la UE y EEUU: del 0% en 2020 a más del 10% en 2023.
Por ejemplo, en un mercado no manipulado sería totalmente imposible que el crédito se expandiera exponencialmente y los tipos de interés se mantuvieran a cero. El principio básico de la oferta y la demanda obligaría a subir el coste del dinero cuando se expandiera la demanda del crédito. Y si no hubiera demanda, el coste del dinero obviamente bajaría hasta el nivel en que se reanudara la demanda.
Si se permitiera a los mercados seguir el ritmo normal de la naturaleza se autocorregirían sin máximos ni mínimos extremos.
Esto es tan básico que un niño de 7 años lo entendería. Pero los banqueros centrales prefieren ignorarlo.
La consecuencia obvia de que los mercados fluyan de forma natural sin intervención significaría que podríamos deshacernos de los Banqueros Centrales. ¡Qué maravilla! Sin Bancos Centrales, sin manipulación y sin extremos en la economía o los mercados.
Lamentablemente, estas soluciones tan simples son la excepción en la historia, con la codicia y el poder impulsando al hombre en lugar de la razón y la lógica.
Los banqueros sabían claramente lo que tenían que hacer cuando se reunieron en la isla de Jekyll en 1910 para controlar el sistema monetario estadounidense y mundial. En esta reunión planearon crear la Reserva Federal en 1913 y siguieron el axioma de Mayer Amschel Rothschild, banquero alemán de finales de 1700: "Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importará quién escriba las leyes".
Desde Amschel Rothschild en la isla de Jekyll hasta Nixon cerrando la ventana del oro en 1971, banqueros y banqueros centrales han tomado con éxito el control de la emisión de cantidades exponencialmente mayores de dinero y deuda para su propio beneficio, así como para una élite muy reducida que podía aprovecharse.
Habiendo creado una estructura que estaba por encima de la ley como dijo Amschel, han estado hasta ahora en control total de su propio destino con los gobiernos siendo dictados por los banqueros centrales y banqueros. Así, en 2008, la Reserva Federal y una serie de bancos prácticamente en quiebra, incluyendo JP Morgan, Goldman, Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, etc. dictaron sus propios términos de rescate a los EEUU y otros gobiernos.
Pero debemos recordar que 2006-9 fue sólo un ensayo. El final empieza ahora. La deuda acumulada ha alcanzado niveles que significan que el sistema financiero es ahora demasiado grande para sobrevivir.
Tres bancos estadounidenses y uno suizo quebraron hace dos semanas, aunque dos de los cuatro fueron rescatados temporalmente a un alto coste. El Gobierno suizo no podía permitirse la quiebra del Credit Suisse y está apoyando su adquisición por UBS, con un coste potencial extraordinario de 209.000 millones de francos suizos.
Los bancos centrales están a la espera para detener el próximo pánico bancario. Muchos esperaban que Deutsche Bank fuera el siguiente. Los gobiernos impedirán que los grandes bancos quiebren durante todo el tiempo que puedan, para detener el contagio mundial. Pero, por supuesto, fracasarán.
La FDIC (Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EEUU) tiene actualmente un capital de 128.000 millones de dólares para respaldar un total de 18 billones de depósitos. Por tanto, con una cobertura del 0,7%, está garantizado que el gobierno estadounidense pronto tendrá que intervenir cuando quiebre el siguiente lote de bancos estadounidenses. Lo mismo ocurre en Europa, donde la mayoría de los bancos de la UE y el BCE se encuentran en una situación terrible.
Los activos totales de los bancos centrales ascienden a 25 billones de dólares, es decir, menos del 10% de la deuda mundial antes de los derivados. Las tasas de impago en los próximos años es probable que superen el 50%, lo que significa mucha más impresión de dinero por venir.
Todos los activos se cotizan al margen. Protéjanse
Como las actuales burbujas de activos están llegando a su fin, las puertas de salida estarán totalmente bloqueadas por los vendedores en pánico.
Todos los activos tienen un precio marginal y más aún desde que las actuales burbujas de activos han sido creadas por la bonanza de la deuda más gigantesca. Por poner un ejemplo extremo, si en el mercado inmobiliario hay un vendedor y ningún comprador, el precio de todas las casas irá a cero. Lo mismo ocurre con el mercado de valores.
Pero mientras los inversores corren hacia la salida, la mayoría no lo conseguirá, ya que en algún momento no habrá compradores a ningún precio.
Así es como el precio de las acciones, los bonos o las propiedades puede bajar entre un 75 y un 100% en términos reales. Algunos observadores del mercado dicen que esto no ha ocurrido nunca en la historia, por lo que tampoco ocurrirá hoy. Sí, por supuesto que puedo estar equivocado, pero lo que debemos recordar es que tampoco nunca en la historia hemos tenido una burbuja global de deuda y activos de esta magnitud. Así que estamos en aguas desconocidas y la sabiduría convencional no se aplica y es simplemente convencional sin ninguna sabiduría.
En cualquier caso, los inversores no deberían preocuparse por cuánto podrían bajar sus activos. Más bien deberían preocuparse por protegerse contra el riesgo de que esto ocurra.
En primer lugar, los inversores deben tener la mayor liquidez posible. En segundo lugar, hay que pagar las deudas. Nadie querrá que el banco se quede con sus activos a precio de ganga.
Los bonos del Estado a corto plazo podrían ofrecer una protección adecuada. Pero a medio y largo plazo, los gobiernos, en el mejor de los casos, destruirán el valor de la moneda y, en el peor, incurrirán también en impago.
Los activos tangibles están infravalorados y es una buena inversión poseerlos.
El oro y la plata físicos mantenidos fuera del sistema bancario son la protección definitiva, al igual que en cualquier crisis.
Es absolutamente crítico comprar oro y plata ahora antes de que los inversores entren en pánico hacia estos metales. Hay muy poco oro y plata disponible para comprar. Actualmente toda la producción está absorbida y cualquier aumento de la demanda no puede ser satisfecho por un aumento de la oferta, sino sólo por precios mucho más altos.
Pero recuerden que el oro y la plata también se cotizan al margen, por lo que, a medida que aumente la demanda, podríamos llegar a una situación en la que no hubiera plata ni oro disponibles a ningún precio.
Así que mi consejo más firme es no esperar a la manada, ya que entonces es probable que se queden sin plata ni oro y sin protección.
Pero al final, como he subrayado, la deuda de 2.000 billones de dólares y los pasivos derivados, es insalvable.
En los próximos años el sistema financiero se derrumbará por su propio peso a pesar de, y también debido a, la próxima mayor avalancha de impresión de dinero que el mundo haya experimentado jamás.
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